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寿险平稳增长 保险电销市场分化加剧

2019-11-16 11:13:18 分类:人寿险    

  在寿险电销行业保费规模实现平稳增长的同时,上半年,电销财产险保费却呈现断崖式下滑。中国保险行业协会(以下简称“中保协”)日前发布数据显示,保险电销市场中,寿险与财险的分化正在加剧。保费大幅下滑的同时,电销财产险坐席人员的人均产能以及人员存留亦受到较大影响。

  寿险:保费同比增长7.26%

  据中保协统计,上半年寿险电销行业保费规模平稳增长,实现规模保费115亿元,同比增长7.26%。其中自建机构保费较2017年上半年同比增长1.22%,合作机构保费较2017年上半年同比增长27.29%。

  具体来看,上半年寿险电销通过自建机构实现保费近84亿元,平安人寿稳居第一,阳光人寿等9家公司自建机构实现保费亿元以上。而通过合作机构则实现保费31亿元,招商信诺人寿、中美联泰大都会人寿等10家公司通过合作机构实现保费亿元以上。

  保费规模平稳增长的同时,市场集中化程度亦进一步提高。从经营主体看,上半年寿险电销保费收入来自经营电销业务的25家人身险公司,较去年同期减少4家,规模保费排名前5位的公司分别为平安人寿、招商信诺人寿、阳光人寿、中美联泰大都会人寿和中国人寿(行情601628,诊股)(港股02628),合计占据77%的市场份额,其中平安一家公司市场份额高达48%。同时与上年同期相比,64%的公司电销业务规模保费呈现增长态势。

  业务“蒸蒸日上”,从业者亦更具信心。截至6月末,寿险电销行业销售人力近7.3万人,较去年同期增长2.3%,同时1-6月累计脱落率为14.7%,较去年同期降低1.2%。

  在产能方面,上半年,行业整体月人均产能为2.7万元,较2017年同比增长17%。在开展电销业务的公司中,月人均产能在3万元以上和1-2万元的公司均有9家,各占36%;月人均产能在2-3万元的有4家,占比16%;此外,月人均产能在1万元以下的公司有3家,占比12%。其中富德生命人寿、光大永明、交银康联和招商信诺人均产能均在4万元以上。

  从产品结构来看,上半年意外险实现规模保费收入36亿元,仍为电销渠道的主力险种,占电销渠道总保费的31%。人寿保险全年实现规模保费收入29亿元,落后意外险成为第二大险种。年金保险实现规模保费收入28亿元,相比去年增长70%。此外,健康险实现规模保费收入22亿元,与去年大体持平。

  财产险:电销车险“领跌”

  相较于寿险电销,上半年电销财产险的成绩单则颇为“黯淡”。据中保协统计,上半年累计电销财产险保单数量996万单,同比负增长60.72%,保费收入173.89亿元,占产险公司上半年所有渠道累计原保险保费收入的2.89%,较同期下降6.59个百分点,同比负增长65.20%。

  其中业务占比93.32%的电销车险保,单数量635万单,同比负增长68.13%,保费收入162.28亿元,同比负增长66.71%,;电销非车险业务保单数量361万单,同比负增长33.54%,保费收入11.61亿元,同比负增长5.55%。

  电销财产险业务持续性的断崖式下滑下,电销坐席人员的人均产能以及人员存留亦受到较大影响。截至6月底,行业电销坐席人员共计4.8万人,较去年末减少0.74万人,主要为客户提供咨询、投保、服务等保障。行业电销车险呼入业务人均产能为7.04万元每月,较去年末下降57.54%,呼出业务人均产能3.5万元每月,较去年末下降41.29%,续保业务人均产能9.63万元每月,较去年末下降30.23%。

  随着市场环境的变化,保险公司也开始调整相应市场战略。市场份额位居前三位的平安产险、太保产险和人保财险,累计保费收入为118.36亿元,市场份额为68.07%,较2017年同期下降20.77个百分点。

  目前,续保业务占电销车险业务的半壁江山。上半年车险续保业务累计保费收入91.11亿元,占比56.14%;其次,车险呼出业务累计保费收入58.42亿元,占比36%。

  此外,上半年通过电话来购买车险的客户亦进一步减少,车险呼入业务累计保费收入12.75亿元,占7.86%,较2017年同期减少1.86个百分点,较2016年同期较少9.51个百分点。

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